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米乐M6IPO前瞻浙江国邦医药提交IPO申请拟募资27亿
企业新闻 2022-11-17 20:56

  米乐M6IPO前瞻浙江国邦医药提交IPO申请拟募资27亿元估值超百亿!国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书在中国证监会网站预先披露。发行总数为不超过11875 万股,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于10%,发行前总股本为47500 万股,本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。拟上市地点为上海证券交易所主板,保荐机构(主承销商)是国泰君安证券。

  本次发行前,新昌安德持有发行人12,895.20 万股股份,占总股本的27.15%,为发行人的控股股东。邱家军先生直接持有发行人11.55%的股份,通过新昌安德控制发行人27.15%的股份,邱家军先生之妻陈晶晶女士通过新昌庆裕控制发行人15.43%的股份,二人合计控制发行人54.13%的股份,为发行人实际控制人。

  2019 年8 月30 日,浙民投恒久等共15 名投资者向国邦有限增资,增资后合计持有国邦有限25%股份,2019 年8 月投资者合计支付9.5 亿元人民币或等额美金,对应2019 年8 月重组后入股前国邦有限整体估值为33.25亿元。此次国邦医药集团上市前融资9.5亿元,其中浙民投管理的浙江丝路基金及专项医药基金合计投资4.72亿元,其他出资机构均由浙民投和国邦医药集团共同选定,投后估值超过40亿元。

  拟募资27.61亿元。国邦医药本次发行募集资金围绕主营业务进行投资安排,全部用于公司主营业务相关的投资项目及发展主营业务所需的流动资金,本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

  发行人是一家全球性、多品种、具备产业链优势和工业平台完整要素的医药制造公司,是全球化学药品制造产业链的重要参与者,2016 年至2018 年连续3年入选全国医药工业百强名单。

  公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。

  在医药及动物保健品两大业务板块中,公司均形成产业链优势,以原料药业务为核心,向上掌握关键医药中间体的制造,并以此进一步稳定原料药供应的品质和数量,向下通过制剂工艺及医药流通,将产业链延伸至终端药品消费领域。

  公司的业务发展秉承着科技服务生命、米乐M6app下载经济利益和社会效益统一的原则,遵循着医药产业发展的脉络,在选品选址上体现了稳健经营的理念,突出了生产可复制性和产业链可拓展性的核心竞争力。在长期稳健的发展中,公司形成了“一个体系、两个平台”的综合优势,即形成了有效的管理和创新体系,先进完整的规模化生产制造平台、广泛有效的全球化市场渠道平台。

  公司依靠规模化生产制造与全球市场渠道两个平台,以再创新为驱动,以精益管理体系为基础保证供应链稳定、产品的国际化品质、竞争性成本并缩短研发及生产周期。公司最终通过综合平台优势的放大效应使得各项产品在市场上具备显著的规模优势,在销售上具备较好的协同效应。

  医药板块中,最近三年发行人阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,最近三年发行人恩诺沙星原料药出口量均占我国首位,米乐M6app下载2019 年度发行人氟苯尼考原料药出口量成为我国首位。米乐M6app下载

  未来,公司将进一步依托平台综合优势,对新技术、新产品进行积极的成果和市场转化,复制和拓展优势品种,稳健步入更广泛的医药领域,在全球医药制造产业链中发挥更大的价值。